🍯[꿀레터 | 컨텐츠 PICK] 글로벌 패션 CAT

2023. 12. 7.

💌 글로벌 인사이트

#03. 글로벌 패션 CAT

2023/12/07

Edited by 상은

📌 글로벌 패션 CAT

· 글로벌 인사이트 세 번째 주제는 글로벌 패션 CAT예요.

· Fast Fashion, Active Wear, Luxury Apparel, Second Hand (중고) 총 4개 CAT를 선정했어요. 선정 기준은 우리 회사와 반대 혹은 연관 지을 수 있는 CAT 中, 스태티스타 내 DB가 충분히 존재하는 CAT로 선정했어요.

· 스태티스타에서 제공한 시장 전망 관련 자료는 시장의 Value 혹은 Market Size로 제공되어, Revenue(매출) 수치와는 다소 차이가 있을 수 있어요. 전반적인 흐름 참고용으로 활용하시는 방향을 추천드릴게요.

· 파란색 밑줄 처리된 글자를 클릭하시면, 관련 내용을 확인하실 수 있어요!

✨ 글로벌 패션 CAT 별 시장 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista 추정치 / Fast Fashion, Luxury Clothing, Second Hand: 2023년 2월 발행

Active Wear: 2022년 2월 발행 / 1$ = \1327.2

✔️ 핵심 콕콕

· 2027 4개 CAT 시장의 전 세계 규모는 1,501.3조로 전망돼요.

· 2027 Active Wear 시장은 565.2조로, Fast Fashion(245.5조)의 2.3배 규모로 전망돼요.

· 2023 대비 2027 신장률은 Second Hand +66.4% > Luxury +64.3% > Fast Fashion +50.4% > Active Wear +25.9% 순으로 높았어요.

✨ Fast Fashion 시장 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista / 미국 내 리딩 브랜드 점유율 변화: 2022년 5월 발행

✔️ 핵심 콕콕

· 2027 Fast Fashion 시장은 245.5조로 2023 대비 +50.4% 신장할 것으로 전망돼요. 2023 ~ 2027 연평균 신장률은 +10.7% 신장할 것으로 전망돼요.

· 2020년 3월 대비 2022년 3월 미국 내 Fast Fashion 리딩 브랜드 점유율 변화를 살펴봤을 때, 쉬인(Shein)이 +22%p 증가하며 가장 큰 신장을 보였어요. 중국 온라인 패스트 패션 브랜드 쉬인의 미국 상장 신청 소식을, 이번주 뉴스클리핑 때 소개해드리기도 했었어요.

· 쉬인의 비즈니스 모델은 크게 4가지로 요약돼요.

　1) 다수 제조업체와의 근접성: 광저우 성의 독립 의류 공장 활용

　2) 짧은 공급 주기: 제품 생산 → 주문 배송까지 1주일

　3) 저렴한 가격: 매장·온라인 마케팅 비용 無

　4) 초고속 트렌드 포착 및 세팅: 인공지능(AI)이 자동 제작·발주

✨ Active Wear 시장 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista

주요 대륙 전망: 스포츠웨어 브랜드의 라이프스타일 의류 · 레저용 운동복·수영복, 2023년 11월 발행

✔️ 핵심 콕콕

· 2027 Active Wear 시장은 565.2조로 2023 대비 +25.9% 신장할 것으로 전망돼요. 2023 ~ 2027 연평균 신장률은 +5.9% 신장할 것으로 전망돼요.

· 주요 대륙 中, 아시아가 2023 대비 2027 +27.8%로 가장 크게 신장할 것으로 전망돼요.

· 2022 기준 Active Wear, Top 11위 회사는 아래와 같아요.

출처: Statista, 2022 Top Company: 2023년 2월 발행

✨ Luxury 시장 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista / 2022 Luxury Segment별 매출: Market Insight, 2023년 8월 발행

✔️ 핵심 콕콕

· 2027 Luxury 시장은 224.7조로 2023 대비 +64.3% 신장할 것으로 전망돼요. 2023 ~ 2027 연평균 신장률은 +13.2% 신장할 것으로 전망돼요.

· Luxury 시장 內 Apparel 비중이 31.1%로 1위였어요. (개인적으로 Leather Goods가 1위일 거라고 생각했었는데, Apparel이 1위라 재미있었어요)

· 2022 기준 Luxury 부문, Top 10위 브랜드는 아래와 같아요.

출처: Statista, 2022 Top Brand: 2022년 6월 발행

✨ Second Hand (중고) 시장 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista / 2023 국가별 중고 구매 경험: Consumer Insights, 2022년 7월 ~ 2023년 6월 조사

✔️ 핵심 콕콕

· 2027 Second Hand (중고) 시장은 465.8조로 2023 대비 +66.4% 신장할 것으로 전망돼요. 2023 ~ 2027 연평균 신장률은 +13.6% 신장할 것으로 전망돼요.

· 스태티스타에서 2022년 7월부터 2023년 6월까지 조사한 2022 국가별 중고 구매 경험에 따르면, 한국 外 4개국 소비자들은 중고 구매 경험이 50% 이상인 것으로 나타났어요.

· 중고를 구매하는 이유로는 경제성과 가치(응답자의 50%), 지속 가능성 및 선택의 다양성과 독특함(각 40%), 사냥의 스릴(35%)을 이유로 꼽았어요.

출처: ZARA UK PRE-OWNED 사이트 캡처

· 패션업계 내 지속가능성이 화두인 만큼, 많은 패션 기업들이 각자의 방식으로 지속가능성을 풀어가고 있는데요. 그중 ZARA는 지난해 영국에서 자사 중고의류 판매 플랫폼 사업을 시작한다고 선언했어요.

· 또한 트렌드에 민감하면서도 좋아하는 영역을 깊게 파고드는 디깅 소비 성향을 가진 MZ 세대가, 백화점이나 일반 매장에서 살 수 없는 자신만의 옷을 찾겠다는 심리로 중고 패션 시장을 활용하고 있어요. 중고 플랫폼 '번개장터'에 따르면 번개장터 중고 패 션 거래 이용자 78%가 MZ인 것으로 나타났어요.