🍯[꿀레터 | 컨텐츠 PICK] 글로벌 패션 e커머스

2024. 1. 3.

💌 글로벌 인사이트

#05. 글로벌 패션 e커머스

2024/01/04

Edited by 상은

📌 글로벌 패션 e커머스

· 글로벌 인사이트 다섯 번째 주제는 글로벌 패션 e커머스예요.

· 글로벌 패션 e커머스 시장 및 CAT·대륙별 연도별 전망과 주요 대륙별 온·오프 비중, Top10 국가 매출, 주요 브랜드 점유율과 웹사이트 방문 비중을 살펴볼게요.

· 파란색 밑줄 처리된 글자를 클릭하시면, 관련 내용을 확인하실 수 있어요!

✨ 글로벌 패션 e커머스 시장 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista, 연도별 마켓 사이즈 전망 (2023년 2월 발행) / 1$ = \1307.8

✔️ 핵심 콕콕

· 2023 대비 2027 신장률 +48.8%, 연평균 신장률 +10.5%

· 지난 뉴스레터에서 글로벌 패션 시장의 전체 규모는, 2023 2,300조에서 2027 2,564조로 +11.5% 신장 예상됐어요. 패션 총 시장 신장률보다 패션 e커머스 시장 신장률이 +37.3%p 클 것으로 예상돼요.

✨ 글로벌 패션 e커머스 시장 주요 CAT별 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista Market Insights (2023년 10월 발행) / 1$ = \1307.8

✔️ 핵심 콕콕

· 2023 대비 2027 주요 CAT별 신장률은 Accessories +46.3% > Apparel +43.9% > Footwear +34.5% 순으로 나타났어요.

· 2027 CAT별 시장 비중은 Apparel 62.0% (Accessories의 2.8배, Footwear의 4.0배) > Accessories 22.3% > Footwear 15.7% 순이었어요.

✨ 글로벌 패션 e커머스 시장 주요 대륙별 전망 ✨

🔍 2023 ~ 2027 🔍

출처: Statista, 주요 대륙 연도별 전망 (2023년 12월 발행) / 1$ = \1307.8

✔️ 핵심 콕콕

· 2023 대비 2027 주요 대륙별 신장률은 Americas +46.7% > Europe +44.8% > Asia +39.3% 순으로 나타났어요.

· 2027 대륙별 시장 비중은 Asia 47.3% (Americas의 1.7배, Europe의 1.9배) > Americas 27.9% > Europe 24.8% 순이었어요.

✨ 주요 대륙별 온·오프 비중 및 TOP10 국가 온라인 매출 ✨

🔍 2022 🔍

출처: Statista, 주요 대륙 온·오프 비중 (2022년 4월 발행), 상위 국가별 매출 (2023년 12월 발행) / 1$ = \1307.8

✔️ 핵심 콕콕

· 2022 주요 대륙별 패션 시장의 온·오프 비중

Asia가 온라인 39.7% (전 세계 대비 +18.9%p), 오프라인 60.3% (전 세계 대비 -18.9%p)로 가장 높은 온라인 비중을 보였어요.

· 2022 패션 e커머스 시장의 Top10 국가별 매출

1위 China 272.2조(Top10 내 41.3%), 2위 United States 178.7조(27.1%) 차지해, 1·2위 국가의 합산 매출이 Top10 내 68.3%를 차지했어요. (2022 글로벌 패션 시장에서의 순위는 United States가 412조로 1위, China가 379조로 2위, 1·2위 합산 비중 51.7%)

1·2위 간 매출 차이가 1.5배 벌어져, China가 패션 e커머스 시장에서 압도적 1위임을 확인했어요.

우리나라는 27.3조로 6위를 차지했어요. 2022 글로벌 패션 시장에서는 47조 규모로 8위를 차지했었어요. 패션 e커머스 시장 내 순위가 패션 전체 시장 내 순위보다 +2위 높았어요.

✨ 주요 브랜드 점유율 ✨

🔍 2022 🔍

출처: Statista Market Insights (2023년 10월 발행)

✔️ 핵심 콕콕

· Other 제외 시 미국의 Amazon이 20.0%로 1위를 차지했지만, 2위 JD (징동닷컴)과 3위 Taobao, 4위 Tmall까지 중국 브랜드가 28.0% 비중을 차지했어요. 그외 우리나라의 Naver가 2.0%의 비중으로 5위를 차지했어요.

🔍 JD (징동닷컴) 🔍

출처: (좌) 징동닷컴 사이트 메인 (우) 징동닷컴 무인 물류센터

✔️ 핵심 콕콕

· 징동닷컴은 2022년 창립 이래 처음으로 매출 1조 위안(한화 약 183조)을 돌파했어요.

· 중국 1위 전자상거래 기업은 알리바바이지만, JD가 시스템의 차이로 '중국의 아마존', '중국의 쿠팡'으로 불리고 있어요. 단순 오픈마켓이 아닌, 판매자 물건을 구매해 자체 물류 창고에 보관하다가 주문이 들어오면 배로 배송해 주는 '풀필먼트 방식'으로 운영되기 때문이에요.

· 자회사 제이디로지스틱스(JD Logistics)를 보유한 징동닷컴은, 전자상거래 플랫폼 중 최대 규모 물류 인프라를 보유하고 있어요. 2022년 말 기준 5만 개 이상 물류창고 기반으로, 국경 간 배송·저온을 유지하는 콜드 체인 배송·냉동·냉장 보관·B2B 및 크라우드 소싱 물류 등을 제공하고 있어요.